东汉末年，灵帝宠信宦官，朝纲败坏，天下大乱。
　　巨鹿有弟兄三人，大哥张角，二哥张宝，三弟张梁得奇人传授天书三卷。自此揭竿而起，自称黄巾军。
　　朝廷命黄埔嵩、卢植、朱俊等人镇压。不久后，张角、张梁、张宝相继被杀。黄巾余党赵弘、韩忠等人占据宛城，欲为张角报仇。
　　本书的主人公韩成就是一个莫名其妙穿越到宛城的倒霉蛋。
　　一觉睡醒，就醒在宛城的大街上，正好黄巾军抓捕壮丁。韩成就不幸成为了贼寇中的一员。
　　进到军营，编入前锋营，其实也是炮灰营。
　　黄巾军中多是农民乞丐，面黄肌瘦，打仗全靠人数取胜。
　　城中八万黄巾军，朱俊率军来讨，数量不足一万。却把黄巾军杀的大败。
　　城中一片狼藉，混乱不堪，韩成见势不妙，连忙趁乱从东门逃出。出城之后，不敢耽搁，专捡小道密林，慌忙逃窜。
　　及至天黑，又冷又饿。荒山野岭，空无一人，幸得野果两三枚，聊作充饥。
　　韩成将头上黄色头巾，腰间黄色腰带解下，此去路上若再被当做黄巾余孽，恐将死无葬身之地。
　　忍饥挨饿终于等到天明，韩成一路向东，行了两个时辰，终于见到一个小村子。想进去讨些吃食，却被村民乱棍轰出。
　　这个兵荒马乱的年代，落单行走的人不是官兵反贼，就是土匪强盗，村民怎敢轻易收留。
　　来到一条小溪边，溪水清澈见底，韩成顾不得许多，埋头痛喝。不料，身后窜出两三个大汉，几下将韩成摁倒在地。
　　韩成一见来人竟是黄巾逃兵，连忙和盘托出自己身份，原来竟然是自家人。
　　这伙逃兵一共五十七人，领头的名叫裴元绍，本是黄巾军中的一员大将。
　　刚刚脱下黄色头巾的韩成被迫再次加入了黄巾军。
　　五十多人，别无去路，只好占据山头，落草为寇。打劫过路行商，劫掠村舍家畜，所幸头领并不嗜杀。
　　韩成力气不行，但脑子好使，经常出谋划策，深得裴元绍信任。
　　一日，一队官兵从此路过，打听附近山贼出没，率兵来功。裴元绍与来将单挑，不出五合，便被一刀削去了脑袋。
　　韩成一看来将旗子上写着一个“孙”字，再听旁边的人称呼文台，这才想起此人恐怕就是赫赫有名的孙坚了。
　　自知不是此人对手，韩成连忙招呼剩下的山贼撤退。一路奔逃，最后聚在一起的还剩三十八人。因韩成平日为裴元绍所喜，在山贼中颇有威望，众人奉为头领。
　　众人来到南阳，化为平民入城，在城中打听到有一家富人为富不仁，作恶多端。便夜里悄悄潜入院子，将护卫仆人尽数制伏，搜的金一斤，银百十两，马车一架，粮食若干。众人换上干净衣服，乔装成行商商队，天明便出城去了。
　　此时各地俱在搜查黄巾余党，荆州境内已经没有藏身之地。韩成率众人直奔合淝。
　　路上遇一伙贼人误以为韩成一伙是过路商人，想要打劫，却因人数只有十几人，反被制伏。领头一人姓杨名奉，也是黄巾余孽。黄巾战败之后，流窜至此，占山为王。韩成询问杨奉可愿归附，杨奉欣然允诺。
　　商队在这乱世简直寸步难行，这支由黄巾党组成的队伍也不是易于之辈，能从众多官兵的围剿中逃出的人，也都是比较机灵的。路上遇上大小蟊贼都被吓走杀退，跌跌撞撞来到合淝，却碰上扬州刺史陈温清查黄巾余孽，韩成连忙带着众人向徐州奔逃。
　　一日晚，韩成招来杨奉，问道，“吾等五十余人，想要立足在这乱世之中，汝可有良策。”
　　杨奉道，“吾等落脚一富县，劫富济贫，兵来则退，兵去则出，如何？”
　　韩成摇头道，“恐非长久之计。”
　　杨奉其人，勇武可嘉，但寡虑少思，问他这等问题，等若对牛弹琴。
　　韩成挥退杨奉，暗思，“如今唯有摆脱黄巾身份，方能存活。徐州刺史陶谦为人仁义，或可一投。”
　　众人奔行二十余日，终于到达徐州，韩成也不敢大摇大摆进城投效，遂遣杨奉进城说明来意，哪知陶谦一听来人是黄巾身份，假意应允，暗中竟调派人手，要将这几十人一网打尽，好做进身之资。
　　杨奉夜间心中忧虑，无法入睡，起身听到城中有兵马行动的声音，心中大惊，连忙翻墙逃走，回报韩成，徐州城中调集人手，恐怕是来捉拿自己等人来了。
　　韩成心中大骂陶谦无耻老贼，连忙召集众人向北逃走。这一路东躲西藏，实在是心力交瘁。
　　来到都阳境内，金银所剩不多，韩成只好与众人占据黑山，修建屋舍勾栏，以之暂居。
　　五十多人生计难以为继，众人只好重拾以前勾当，“劫富济贫”。
　　都阳县内有一富户名叫武金，强行以低价收购农民土地，老百姓告到县尉大人，却反被一阵乱棍打出。原来这富户与县尉勾结，土地所得与县尉大人四六分成。
　　韩成等人得知此事，整顿人马，潜入县内，趁天黑闯入。武金家中家丁不过二十余人，如何是这群匪徒对手，杀掉四五人，其他人慌忙逃走。武金见势不妙，也趁乱开溜。
　　韩成命人打开仓库，发现里面金银首饰整整装了五大箱，并且还有二十柄朴刀，十副皮甲，这些金银都是盘剥老百姓所得，老百姓冻死饿死无人料理救济，若是将这些金银换成粮食，恐怕全县的百姓都能吃饱肚子。
　　韩成命人将武器皮甲带回黑山，金银却分出一半，直接洒在县城大道上。
　　第二日一早，百姓发现道中金银，哄抢一空，很快消息不胫而走。黑山上有一支黑山侠盗，劫富济贫，百姓对其赞叹有加。
　　韩成一面命人将所得金银去往北海城内购粮，一面命人修葺山寨，恐有官兵来剿匪领功。
　　逃亡一年，年关终至，弟兄们有钱有粮，痛痛快快的过了一个新年，元宵节的时候，竟然有百姓感念黑山侠义，十余人拿着鸡鸭鱼肉相送。
　　忽有一日，一小卒慌慌张张来报，有一支一百多人的队伍朝山头奔来。韩成召集杨奉，杨奉得了武器皮甲之后，将东西分发下去，并且每日操练，如今五十多人的队伍已经训练有素，不再是一盘散沙。
　　韩成杨奉带领众弟兄列好阵型，一百多人的队伍已经来到眼前，一魁梧大汉出列问道，“对面可是韩成韩兄。”
　　韩成面无表情回到，“我正是韩成，有何指教。”
　　“不敢，在下管亥，我等听闻黑山有一支侠盗队伍，专门劫富济贫，百姓争相传颂。我等听闻高义，特来相投。”
　　原来这管亥也是黄巾党羽，黄巾军大败之后，无处可去，也和韩成一般东躲西藏，五百多人的队伍如今只剩下一百来人，听闻黑山众人打劫了都阳县，有钱有粮，所以带着众人来投。
　　杨奉低声说道，“头领不可接受，这伙匪人人多势众，是吾等两倍有余，此时彼等昏饿乏力，若是将来反叛，我等毫无还手之力啊。”
　　此时管亥队伍虽然人多势众，但是一个个东倒西歪，又饿又乏。反观韩成队伍，五十余人，油光满面，生龙活虎。加之武器精良，更有皮甲护卫，拼杀起来，胜多败少。
　　但是这一百多人如果吃饱喝足，再来拼杀，后果如何，却是未知。
　　管亥见韩成面露犹豫，心中了然，放生说道，“韩兄不必过忧，我等若受韩兄高义，必定感怀于心，愿追随头领，不敢二心。”
　　韩成感叹都是乱世不易之人，何苦猜想他人坏心太甚，于是朗声说道，“都是患难兄弟，不必见外，尔等暂时歇息，稍后饱餐一顿再说其他。”
　　韩成命人去准备吃食，一面将管亥领进山寨，一面命杨奉将一百多人打乱收编，十人一队，三人为本部人员，七人为刚来队伍，共得十八队。
　　几日下来，韩成发现管亥武力过人，操练兵马更是有一套，于是命管亥辅助杨奉操练人马。
　　又过一月有余，忽然探子来报，“北海孔融听闻黑山有贼人出没，特命武安国、宗宝二将帅一千官兵来剿匪安民。”
　　韩成大惊，连忙召集杨奉、管亥议事。
　　虽然韩成早就料到恐怕会有与官兵作战的一天，没想到这一天来得这么快。按理说自己小股人马，不会惊动北海相孔融这等人物。
　　再一打听得知，原来年前劫掠的富户武金，便是孔融手下大将武安国的远房侄子。武金逃出都阳后，来到北海投靠伯父武安国，细说都阳黑山废人如何欺人太甚。
　　武安国一听有匪可缴，顿时大喜，这送上门来的功劳如何不要，于是禀明孔融，要出兵剿匪。
　　当时正值董卓祸乱朝纲，曹操发佼诏召集各路诸侯共同攻击董卓。十八路诸侯相应，北海太守孔融、后将军南阳太守袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内郡太守王匡、陈留太守张邈、东郡太守乔瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信、广陵太守张超、北平太守公孙瓒、上党太守张杨、乌程侯长沙太守孙坚、祁乡侯渤海太守袁绍、骁骑校尉曹操、西凉太守马腾、徐州刺史陶谦。
　　孔融率兵与各路诸侯会合，这等剿匪小事只好容后再说，等到董卓兵败，十八路诸侯解散，武安国这才有机会率领人马来攻山剿匪。
　　韩成一面命管亥操练兵马，一面命杨奉带领人手在黑山上布满坑道陷阱。凭借地利优势死守黑山。
　　武安国率领主力带着粮草压后，宗宝带着两百人为先锋先来探明敌情。
　　韩成命管亥带着一百精锐在山下列队，宗宝指着管亥大骂，“汝等贼子匪寇，竟敢劫掠乡里，祸害一方，今我大军来此，还不速速投降。”
　　管亥大怒，一言不发，拍马舞刀，直取宗宝，宗宝挺枪出马；战不数合，被管亥一刀，砍宗宝于马下。
　　官兵慌乱，管亥带着众人追杀，杨奉也率领埋伏众人一并冲上去，尾随追杀。
　　仅有管亥、杨奉等二人有马，这还是套马车的马改装成的战马，其余人都皆是步卒，官兵亡命奔逃，众人也是追之不上。
　　最终杀的敌人三十几人，俘虏十余人，其余等人不知逃往何处。
　　韩成命人将这些人身上的皮甲兵器收缴，共得朴刀五十柄，皮甲五十副，将这些兵器分给众弟兄，并且派人乔庄成附近山民，潜伏出去打探敌人消息。
　　武安国听闻宗宝被杀，气的直跳，一面大骂韩成贼子，一面大骂宗宝无能。率领八百人直奔黑山，不过两日，就到达黑山脚下。
　　韩成见官兵势众，不敢直面其锋，命管亥杨奉领着众人龟缩在黑山里。凭借地利死守。
　　武安国见贼人猥琐不出，命人防火烧山。
　　奈何黑山上树多但稀，加之土地湿润，地上枯枝树叶被附近山民和黑山众人一拾而空，大火只烧了而是几棵树便歇了，黑山众人直骂官兵蠢笨。
　　武安国命人寻来附近山民，说明山中路线，率领众人强攻。
　　韩成事先做足功夫，壕沟中冲出二三十人，对着官兵一顿乱砍，等到官兵围上来，众人已经退走。
　　官兵围追不舍，地上陷阱地刺，林中弹簧飞箭，一一引发，打的官兵苦不堪言。
　　等到官兵放弃追捕，林中又冲出三五十人对着官兵一顿乱砍，直教的武安国大骂韩成无耻小贼。
　　武安国带领官兵冲杀了五次，皆无法冲破黑山人等防御。但是几次冲杀，官兵熟悉了黑山人等的套路，已经能够小心防备，加之道路地势渐渐熟悉，损失了七八十人后，渐渐扳回了颓势。
　　韩成见官兵虽慌不乱，知道武安国领兵有方，自己这边兵微将寡，不是敌手。得想一个办法才行，忽然灵光一闪，想到一计。
　　韩成召集杨奉管亥，吩咐下去，依计行事。
　　第二日，武安国率领官兵来功，人多势众，黑山等人不是对手，山寨被攻破，韩成带领众人放弃山寨守山顶。
　　两军交战一日，黑山众人且战且走，利用事先布置的陷阱有条不紊撤退。
　　武安国见今日终于攻破山寨，心中大喜，想来克敌之日已经不远了。山寨中屋舍俨然，官兵剿匪多日，不曾好好休息，武安国一面命人四处防守，一面命士兵轮流休息，等到明日，一举攻克。