诸葛亮和徐庶求见左慈却未能如愿，悻悻然退下山去，寻得到一处破庙稍作歇脚。
　　徐庶对诸葛亮此举甚为不解，因而问道：“孔明兄，天下茫茫之大，为何不在原处过平静安生的日子，却冒着兵荒马乱辗转千里只为拜一个不了解的人求学问道？”
　　诸葛亮拍了拍地上的尘土，找来一些草料铺在地面上，往上面一坐，长叹一口气道：“世事如梦幻一般，很多事情都不求甚解。屈原曾说过，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。屈原尚且如此，我等求索真道，些许困难又有何足道哉。况且，人生在世，只为心中之志而奋斗，我之平生夙愿即学得谋略，辅佐明主，一匡天下。”
　　徐庶乃知世间万物，莫若信念之最为可叹。很多事情，原本是明知难为而为之。更有甚者，已是明知不可为而为之。从而想到自己生平亦是如此，年幼之时便敢持刀杀乡绅恶霸，及后来学得绝顶剑法后，心中的胆气又壮大了不知道多少。可是，即便是这样，那又能如何？年少总想仗剑走天涯，管这天下不平之事，可是现如今却深觉人不能胜势之无力感。
　　诸葛亮见徐庶愁眉苦脸，于是道：“好了，早点休息吧。也许明日见了左慈真人，或许能学到不少受益匪浅的东西。”
　　锦屏山的夜，如此愀然，如此空灵。
　　无极宫外，只见那关二爷凭借着皓月清晖读着《春秋》。
　　突然这一场寂静被如雷一声打破。
　　“二哥，你怎的还不就寝。”
　　关羽瞧过去，见是张飞，因而放下手中的书，摸揽长须道：“亦不知为何，辗转难眠。”
　　张飞道：“许是大哥鼾声如雷，我亦入眠不得。”
　　关羽道：“大哥近日劳顿不堪，应是甚为疲倦。且让他好生休息吧。”
　　张飞忽而道：“二哥，趁此闲暇，不若你我二人切磋一番，你想如何？”
　　关羽笑道：“如此也好，活动活动筋骨。”
　　那关羽捋须，凤目圆睁，只道：“三弟，领教了。”
　　张飞挥拳过去，似有拔山之势。关羽向后闪了一步，弯下身来，忽而一个扫腿，直取张飞下盘。
　　张飞一惊，抬腿后退了两步。此刻的关羽站将起来，手臂弯开，用肘部顶撞张飞胸口。那张飞也不逃闪，双掌探向前，挡住关羽攻击。
　　二人又厮打在一处，皆具有移山倒海的气势。不过，他二人也未曾想到，这一场比试却被左慈真人看在眼里。
　　只见不远处的左慈，挥一挥手中拂尘，赞叹道：“妙极，妙极。二位果然是当世不遇的高手。”
　　关羽、张飞二人听见这话，连忙住手道：“惭愧，我二人深夜不眠，惊扰先生，万望勿怪。”
　　左慈笑道：“不妨事，老夫纵然数月不眠，亦无损于精神。只是想请教，不知二位师从何人？”
　　张飞咋呼道：“俺们哥俩几时有过师父，也就是空有一身蛮力而已。”
　　左慈又问道：“不知二位所使用何兵器。”
　　关羽道：“俺使得是青龙偃月刀。”
　　张飞道：“俺使得是丈八蛇矛。”
　　左慈走到院子右侧的一间房里，一手提出两件兵器，一柄是长刀，一柄是长矛。右手一挥，两件兵刃便飞向关羽和张飞二人。
　　二人接住武器，虎口一麻，双臂一震，颤抖不止，身子往后退了约莫一丈。
　　张飞道：“高人好生了得的力气。”
　　正欲提起那长矛，使尽了浑身的力气，只能勉强握在手里。
　　关羽双手握着刀，谨慎扶着。问道：“真人，你这刀有多重。”
　　左慈笑道：“此刀有一百八十斤，矛有一百六十斤。”
　　关羽这才意识到人外有人，天外有天。眼前这瘦弱不堪的老者，却身怀绝技，本以为吕布已然是盖世无双的猛将，却不曾想真正高人却隐居在此。
　　左慈道：“你二人虽然力气过人，但武功却无章法，倘若遇到同样力大过人者，则易败于下风。故而以蛮力行于乱世，只得砍兵卒，若想要阵斩敌方主将，则为难事也。”
　　关羽、张飞二人跪倒在地道：“先生，请赐教！”
　　左慈从怀中取出两本书道：“我此前观天象，早知二位将来此处，故而等候多时。这一本为《青龙斩法》，这一本为《虎啸矛经》。刀法之要诀在于速，天下武功之精髓则在于快，临阵之时，若能一刀制敌于马下，则亦足矣。而长矛的要诀在于气势，临敌之时切不宜示弱，当以势震慑敌人，则可使出这七十二路矛法。亦能无敌于天下。”
　　二人闻听此言，脸上堆开笑容，连忙拜谢道：“先生之恩，我二人无以为报！”
　　左慈道：“我这也是承天命助二位成就大事，切不可为外人道也。夜已深了，二位还是早些休息去吧。”
　　关、张二人应允，乃各自回去，研读秘籍之中的精髓要领，却有恍然大悟之感。张飞道：“只可惜早些未能得到这等武学招式，倘若能有个一招半式，昔日的虎牢关下，又何惧他吕布哉！依我看，往后二哥必然能够威震天下，足以使那诸侯们丧胆。”
　　关羽闭目摸须笑道：“三弟休得夸赞，待日后再寻得那吕布，我再会会这厮！时候不早了，我们还是歇息去吧。”
　　次日，日上三竿。刘备带着关张二人拜别了左慈。临行之时，刘备道：“多有叨扰，只是孔北海曾殷切教我去救徐州，备已答应，故而仓促离去，不成礼数。君勿见怪，待来日之时，备定然登门造访，再谢先生。”
　　说罢，三人拜辞下山。
　　诸葛亮和徐庶在山下的土庙之中，见日头高起，寻思此时应该能上山拜访左慈，因而连忙起身。徐庶道：“那老人家里可有吃的？我连日赶路，腹中实属空空。”
　　诸葛亮笑道：“那是自然，我们上去先讨点吃的，只是修道之人，素来饮食清淡，怕不能满足元直兄。”
　　徐庶也笑道：“哪里的话。”
　　二人正走到山顶，却见一道童立在那边，招手问道：“来者可是诸葛孔明？”
　　诸葛亮道：“正是，昨日正要拜访，却蒙不遇。不知先生是否在家？”
　　童子道：“师父正在堂内，令我在此等候足下！”
　　二人进入门内，只闻得檀香袅袅，香味不绝。又见内中陈设朴素净雅，空气之中弥漫着一种仙意，不觉生出一种忘我之感。
　　诸葛亮领着徐庶，弯腰施礼道：“小可诸葛亮，拜见老先生。”