第二天早晨，曹『操』醒来发现陈宫已经走了，没办法，只好一个人逃回家乡陈留。
　　自打从董卓那里逃出来，曹『操』明白了一个道理，干什么事都必须靠实力说话。董卓就是凭着强大的实力，将朝廷攥在了手心里。于是，他变卖了全部家产，招兵买马，然后发檄文给各路诸侯，请他们一起出兵讨伐董卓。
　　北平太守公孙瓒接到檄文，立即起兵响应。路上，遇到小时候的同窗好友刘备，便邀请刘备兄弟三人一起去会师讨伐董卓。
　　刘备正好也没有什么事，欣然前往。
　　响应曹『操』的共有十八路诸侯。各路诸侯到约定地点会齐后，大家推举实力最大的渤海太守袁绍为盟主，总领全军。
　　袁绍下令长沙太守孙坚为先锋，首先攻打汜水关。南阳太守袁术负责运送粮草，供应各路人马。
　　董卓得知十八路诸侯联合来讨伐他，便召集众将商议。吕布要去迎战诸侯，勇将华雄说：“对付这十八路乌合之众，哪用得着吕将军亲自出马，我华雄就能将他们摆平！”原来华雄也是董卓手下的一员虎将，武艺出众。
　　董卓大喜，便拨给华雄兵马五万，前往汜水关打先锋。
　　华雄指挥人马杀到关前，先打败了孙坚，又到盟军阵前挑战，连斩盟军两员大将。
　　诸侯们见华雄如此英雄，大为吃惊。
　　这时，关羽上前主动请战，出马与华雄决一高下。结果，没用几分钟时间，关羽就提着华雄的脑袋回来了。
　　董卓得知华雄战死，便领大军与盟军大战于虎牢关。
　　吕布果真比华雄厉害，一交锋就接连杀了十八路诸侯的好多名将，直杀得没有人敢出来迎战。
　　北平太守公孙瓒自恃本事还可以，便亲自出来迎战吕布，不想才一二个回合便招架不住，拨转马头就逃。哪知吕布骑的是赤兔宝马，速度很快，一下子就追了上来。
　　这时，忽听得旁边一将大声喝道：“三个姓的奴才，张飞在此，你不要猖狂。”
　　吕布本姓吕，后认丁原为父，现在又认董卓为父，并且是杀了丁原去投靠董卓的，所以人们都认为吕布是个见利忘义、反复无常的人。吕布也自知这事做得不太光彩，成了自己一生当中的一个污点。因为他武艺高强，没人敢在他面前提这事。所以，吕布最恨的是别人揭他这个疮疤，忽听得旁边有个人叫他三个姓的奴才，不禁怒火中烧，回转马头直冲张飞而来。
　　两马相交，两般兵器并举，一个恨不得一口吞了对方，一个要杀杀对方的威风，乒乒乓乓，两人上来就使最厉害的招数搏杀。这场恶斗把所有在场的人看得目瞪口呆。但一连斗了五十多回合，两人也没有分出胜负来。
　　关羽在一旁看了，两人再斗一百回合也是分不出胜败来的，但吕布毕竟是第一流的高手，三弟与他过招，还是吕布稍稍占上风，万一三弟不小心有个闪失，岂不危险？
　　关羽这样一想，忍不住上前来助战。没想到吕布当真英勇了得，两个打一个也不畏惧，三个人厮杀成一团。吕布虽然招架的多，还手的少，但三十多个回合下来，关羽、张飞一时也奈何不了他。
　　这时，刘备在一边也在想，刘、关、张生死相依，如同一体，两个兄弟都在拿『性』命拼杀，做哥哥的岂能在一旁坐山观虎斗？想到这里，也挥动双股剑上前助战。
　　这下，吕布扛不住了，二打一已是招架多还手少，三打一那全是招架的份了。刚架开张飞的矛，这边关羽的大刀咔嚓当头砍了下来，方天戟赶紧往上挡住，刘备一声“看家伙”，双股剑又一左一右拦腰扫了过来……
　　吕布心想，再这样打下去，只有我挨打的份，岂不是拿命开玩笑。便朝刘备虚晃一枪，冲出三人的围攻，一溜烟地飞马进了虎牢关，不敢再出战了。
　　对诸侯联盟来说，竟然能够将天下无敌的吕布打得败阵而逃，信心倍增。所以，一时间士气大振，人人都说要活捉董卓。而对于董卓来讲，吕布战败，打击太大了，士兵们失去了信心。
　　为了躲避诸侯联盟的锋芒，董卓放火烧了京城洛阳，押着皇帝、大臣和洛阳百姓，逃到长安去了。
　　各路诸侯的兵马进了洛阳，曹『操』劝袁绍乘机追击董卓，但诸侯都不愿意。
　　曹『操』见这些人目光短浅，不能成大事，便独自带领本部人马前去追赶董卓，结果在荥阳城外中了埋伏，曹『操』还差一点送了命。一万多人马，只剩下五百多人。曹『操』无力再战，只得收拾残兵回去了。
　　就这样，讨伐董卓的联盟散了。刘备、关羽、张飞也回平原县去了。
　　却说讨伐董卓的联盟散伙后，袁绍回到河内，不久因争夺冀州与公孙瓒兵戎相见。结果，公孙瓒被袁绍手下大将文醜杀得丢盔弃甲，正好少年将军赵云路过，杀退文醜，救了公孙瓒。
　　赵云本在袁绍部下当差，因见袁绍目光短浅，不是个英雄，特地前来投靠公孙瓒。
　　刘备得知袁绍与公孙瓒交战，也特地赶来为公孙瓒助战。
　　公孙瓒将赵子龙介绍给刘备。
　　刘备十分喜欢赵子龙，大有相见恨晚的感觉。
　　不久公孙瓒与袁绍停战和解，刘备要回去了，便与赵子龙告别。刘备流着眼泪，不忍分离。
　　再说董卓自从诸侯联盟散伙后，觉得自己没有什么可怕的了，更加骄横残暴。一次他宴请百官，有意将投降他的上百名士兵，当堂砍断手脚，割掉耳鼻，挖出双眼，用大锅炖煮。百官吓得直打哆嗦，连筷子也不会拿了。董卓却好像什么事情也没有发生一样，谈笑风生，一如平常。
　　有一天，也是大宴百官，董卓突然令吕布将司空张温拖出去斩了，然后用盘子将人头送到宴席上，百官吓得魂都没有了。
　　董卓轻描淡写地说：“他勾结袁术想谋害我，所以把他杀了。”
　　司徒王允回到家中，回想刚才席上的情景，坐立不安，暗自流泪。
　　这一切被收养在府中的歌女貂蝉看在眼里。因王允对她有养育之恩，所以，貂蝉问王允：“大人如此不安，出什么事了？要是有用得着小女子的地方，请吩咐，虽万死不辞。”
　　这貂蝉年方十六，能歌善舞，窈窕动人，是一个绝世美人。
　　王允见了貂蝉，猛然有了一个灵感，因董卓与吕布都有好『色』的『毛』病，王允禁不住自言自语道：“想不到汉家江山竟然掌握在此女子手里。”
　　于是，王允把当今朝廷的情况告诉貂蝉，并且与貂蝉商量设计了一个“连环计”，要貂蝉凭借自己的美貌使董卓与吕布反目成仇，然后寻机借吕布之手除掉董卓。
　　貂蝉欣然允诺。
　　第二天，王允请吕布到府中吃饭，让貂蝉作陪敬酒。
　　果然，吕布一见貂蝉便被『迷』住了。
　　王允说：“要是将军看中小女，下官愿意将小女许配给将军为妻，过几天选个吉利的日子，下官将小女送到府上去，如何？”
　　吕布闻言大喜，再三拜谢王允，觉得王允比亲生父母还要好。
　　过了几天，王允又请董卓来家里喝酒，席间让貂蝉以歌舞助兴。
　　董卓见貂蝉美似天上仙女下凡，眼睛都看呆了。
　　王允趁机对董卓说：“我想将此女献给太师，不知太师肯不肯收纳？”
　　董卓欣喜若狂，再三感谢，也觉得王允是世界上最好的人。
　　王允便派人将貂蝉连夜送到董卓府中，然后告诉吕布，董太师把貂蝉迎走了，说是要挑一个吉日给吕布成亲。
　　吕布开始还很高兴，可是等了几天不见一点动静，急忙来到内府打听，才知这几天董卓竟与貂蝉同床共寝，差一点没气昏过去。
　　吕布来到王允家，要王允想想办法。王允故意显得很气愤，指责董卓『***，一面又装出无可奈何的样子，连连唉声叹气，还为吕布这样一个天下无敌的英雄抱不平，把吕布激得暴跳如雷。