刘邦在秦王子婴，投降后，便派人去彭城与楚怀王芈心报捷。想争得楚怀王芈心的同意封自己为关中王。
　　楚怀王芈心，得知秦朝灭亡后，就和亲近的人商量，决定。第一，让刘邦知道项羽兵弱。第二，让刘邦知道楚怀王芈心支持他为关中王，第三，项羽入关后，刘邦便不能为关中王。
　　这三条只是暗中透露给刘邦，刘邦的心，又怎么能只止于关中王。
　　项羽驻军新丰鸿门，刘邦驻军霸上。刘邦想在关中称王，项羽率军准备进攻刘邦。
　　项羽的另一个叔父项伯与张良友好，连夜赶往刘邦军营，找张良，想要劝说张良逃跑。
　　项伯见到张良后，对张良说：“刘邦想在关中称王，项羽所率领的诸侯军四十万精兵，准备进攻刘邦必败，你定会被刘邦所拖累，你赶快逃走吧！”
　　张良听了项伯的话后，很是惊讶。此时，张良并不知道，刘邦命函谷关守军阻挡项羽。于是，张良对项伯说：“我奉韩王的命令护送沛公入关，沛公现在身处危难之中，我现在逃走，不合道义，我去向刘邦辞行后，再走。你先在这里等我。”
　　张良立即跑到到刘邦的大帐，张良见到刘邦就对他说：“沛公，现在项羽率兵进驻新丰鸿门，准备进攻我军。”
　　刘邦对张良说：“项羽再勇武，我现在有精兵十万，还怕他吗？”
　　张良就对刘邦说：“可是现在项羽率领的是四十万精兵啊！现在已经到了危急关头，我请沛公以实情相告。”
　　刘邦听闻项羽有精兵四十万，就急忙问张良说：“真的吗？”张良肯定的点点头。
　　刘邦知道此事不假便对张良说：“我想，我现在得到关中百姓的拥戴，又是第一个入关的人。我理应做关中王。我就命函谷关守将，阻止项羽带兵入关。如果他强行进攻，必然疲惫，我十万精兵，严阵以待，必能攻克。我就会成为关中王。”（如果按照，刘邦的想法他打败了项羽，那么他会把楚怀王芈心，放在眼里吗？但是，楚怀王芈心，又怎么不是在利用刘邦呢？）
　　张良就对刘邦说：“现在，您估计我们的军队，能抵挡的住项羽的四十万精兵的进攻吗？”
　　刘邦有气无力的说：“确实不能，可是事已至此，我又能怎么办呢？先生可有方法，救我。”
　　张良感念刘邦的知遇之恩，只是想救刘邦的性命。张良想了想对刘邦说：“现在当务之急，就是让项羽放弃对您进攻的决定。而想要达到这一目的，项伯是个关键人物。你可以告诉项伯，您不敢和上将军项羽作对。而项伯现在我就在我的营帐里。”
　　刘邦就对张良说：“项伯和你，谁的年岁大。”
　　张良就对刘邦说：“项伯，年长我几岁。”刘邦就赶紧对张良说：“你去把项伯请过来，我要像对待兄长一样对待他。”
　　张良听了刘邦的话后，就赶紧回到自己的营帐里，见到准备要带自己离开的项伯说：“项兄，我刚才在与沛公辞行的时候，不小心透露了，你在这里的事。”
　　项伯就生气的说：“你怎么能这么不小心呢？”
　　张良就急忙解释说：“项兄先不要生气，我刚才和沛公的交谈中，得知他根本就不敢和项羽上将军作对。你还是，先见见沛公，然后再做决定。也许可以避免刀兵相见，就能解决这件事呢？”
　　项伯就对张良说：“我来救你，你却如此害我。”
　　张良就对项伯说：“项兄，我敢保证你的安全，你相信我。我确信沛公不敢，也没有想过要和项羽上将军作对，这真的是个误会。”
　　项伯就无奈的对张良说：“现在也只能如此了。”张良的这几句话，就和平常说话一样，虽然柔弱，但是，却逼的项伯不得不去见刘邦。
　　项伯在张良的引领下进入刘邦的军营，刘邦热情相迎，并亲自给项伯，斟酒。项伯见刘邦对自己万分友好，并要与自己结为儿女亲家，于是就放松了防备。刘邦在项伯酒酣耳热之时，就委屈的对项伯说：“我自从入关后，秋毫无犯吏民都造册入籍，府库财产严加封存，专门等待项将军来接受，之所以派将士把守函谷关，是为了防备其他盗贼闯入，并防备有非常的变故发生。我守在这里，日夜盼望着项将军的到来，怎么敢反叛呢？请您千万向项将军转达我的心意，我绝不敢忘记您的恩德。”
　　项伯被刘邦的一席话说的，信以为真，就对刘邦说：“好，我一定帮你，尽力去向项羽上将军解释此事。我现在就去否则就晚。”刘邦对项伯是千恩万谢。并给予项伯珠宝财物，让他带回去。
　　项伯临走前，对刘邦说：“明天一定要早一点来，向项羽谢罪。”
　　项伯连夜赶回鸿门，项伯赶回鸿门后，就赶紧找到项羽对项羽转达了刘邦的话，并对项羽说：“沛公曾经和你曾共事于武信君手下，怎能自己人打自己人呢？”
　　项羽听到此，想到了养育自己长的得武信君项梁，就对项伯说：“叔叔，不是我想打他，是他要反叛义军。你怎么能轻信他的话呢？刘邦他阻止我们入关，这是铁一样的事实。他如果没有在关中称王的心。就不会阻止我们进关。”
　　项伯便对项羽说：“关于此事，明天，沛公他一定会前来亲自跟你道歉解释。”
　　项羽想了想对项伯说：“好，如果他明天敢来，我就设宴招待他。”项伯见项羽答应了，就离开了项羽的大帐，向准备进攻刘邦军队的将领，传达了项羽的意思。使原本剑拔弩张的局势得以缓解。
　　项伯离开刘邦的军营后，刘邦就对张良说：“我要是去了，岂不是成了项羽砧板上的鱼肉了。”
　　张良就对刘邦说：“是鱼肉，但是，吃不吃项羽会犹豫。不去也是鱼肉，而且，项羽一定会吃。项羽虽然凶狠，但本性善良，对亲人，感情很深。有项伯的劝说，就能打消项羽一半的疑虑。项羽的凶狠，只对怀有敌意的人，对同一阵营的人，他只有仁义。沛公，您亲自前去，就会打消项羽另一半的疑虑。只要项羽不下决心杀您，只要小心应对，胜算还是很大。”
　　刘邦听了张良的话后，也知道张良对项羽的分析很对，就对张良说：“现在也只能冒死一搏了。”
　　在项羽军营，范增，巡视准备进攻刘邦军队的军队的时候，范增见军队停止了，进攻的准备，便找来将领问清缘由后，大怒。便直接向项羽的军营走去。
　　范增此时，已被项羽尊称为亚父。范增见到项羽便对项羽说：“你怎么能下令停止进攻刘邦的军队呢？”
　　项羽就对范增说：“刘邦托我叔叔项伯对我说并没有在关中称王之心，明天，他会亲自前来向我表达此意，他如果敢来，我就信。如果他不来，我再率兵进攻，也不迟。”
　　范增听了项羽的话后，就松了一口气说：“刘邦在山东时，他贪财好色，现在他入关了，财物丝毫不取，妇女没有一个宠幸，可见他的志气不小。他从一个小小的泗水亭亭长走到现在，他的能力不可小觑。现在是杀他的最好的时机，如果错过，再想杀他，就难了。”
　　项羽听了范增的话后，觉得范增说的很有道理，就对范增说：“但愿他不会来。”
　　范增就对项羽说：“他一定会来，为了活命，也为了保存实力，在这个天下，向来都是成王败寇，手段并没有那么重要。”
　　项羽就对范增说：“既然如此，他来，我就杀他。”
　　第二天，刘邦带领张良，樊哙，夏侯婴，靳强，纪信等百余名从骑来到楚营，
　　在项羽大帐中，刘邦见到项羽后，就对项羽说：“臣与将军合力攻秦，将军战河北，我战河南，不料我侥幸先入关破秦，得以在此与将军复见，今有小人进谗言，致使将军与我结怨。”
　　项羽就笑了一下说：“你是否任命子婴为相，要在关中称王。”
　　刘邦见项羽不信任自己说的话，就急忙说：“我怎么敢这样做呢？”
　　项羽就问刘邦说：“那你为什么，在函谷关抵挡我军。”
　　刘邦急忙解释说：“我之所以派将士把守函谷关，是为了防备其他盗贼闯入，并防备有非常的变故发生。”
　　项羽就对刘邦说：“你以为我会相信你这些吗？”
　　此时，刘邦面色惊恐，就跪下对项羽说：“请将军屏退左右，我定如实相告。”
　　项羽就屏退了左右，此时，在大帐里，就只有刘邦和项羽两个人。
　　刘邦就对项羽说：“怀王见将军势力一天一天的壮大，担心，将军会功高盖主，就传令给我，让我在函谷关抵挡将军入关。臣，只是逼不得已，这才命令函谷关守军抵挡将军。我原来属于武信君项梁将军部下，怎会与将军为敌。我是忠于项梁将军和将军您，我现在只是恨自己，不敢违背怀王的命令，致使将军误会我。”
　　项羽听刘邦的话后，就对刘邦说：“沛公，请起。”（刘邦说的话，一半真，一半假。奉怀王的命令是真，忠于项羽是假。）
　　这时，刘邦知道项羽信了自己所说的话，于是，松了一口气说：“我以后定当誓死追随将军。”
　　这时，副将项庄，进入大帐，刘邦就站到了一旁，项庄就趴在项羽的耳边说：“怀王那里有回信了。”项羽在攻破函谷关后，就派人去请示怀王的意思，想让怀王封自己为王。此时，怀王并不知道，刘邦为了保住自己的性命和实力，已经来向项羽投降了。
　　而刘邦并没有听见，项庄说的是什么。项羽对项庄说：“拿过来。”
　　项庄于是，就掏出了怀王的信交给了项羽，项羽打开信一看，信上就只有两个字：“如约”（怀王曾经和众将约定，谁先入关，谁为关中王。）
　　而这两个字，就是要封刘邦为关中王。项羽此时，就更加信刘邦刚才所说的话了。项羽明白，灭秦自己的功劳最大，怀王不封自己，日后，一定会想方设法，杀了自己。
　　而放在自己面前的就只有一条路了，架空楚怀王，然后再杀了他。而刘邦自己是该杀还是不该杀呢？项羽此时，有些犹豫了。因为，如果刘邦对自己是忠心的，自己杀了他，就会少一个助手。项羽更不愿杀了和自己在同一个阵营里的人。项羽只是沉默了片刻，便对刘邦说：“我为你准备了酒宴，走我们入宴。”而刘邦并不知道项羽刚才想的是什么。刚刚缓解的气氛又开始紧张起来了。
　　项羽说完，就带着刘邦一起走入了自己为刘邦准备好的宴席，鸿门宴