叶秀峰在中统局局长办公室里办公，这个时候来了一个电话，是戴笠局长打给他的，你们中统的人把我们军统的计划都给破坏了.叶秀峰告诉戴笠，对不起，老哥，就是一场误会.那位同志就是想救救那些新四军战士，不想让他们死在日本人的手里，戴笠告诉叶秀峰，你应该知道，令委员长头疼的，到底是共产党还是日本人，不管怎么样，那个给新四军明码发报的特工，必须让他接收到军事委员会的审判.
　　戴笠挂了电话，其实军统戴笠的计划，就是将中共交通员的情报出卖给日本人，趁机告诉日本人新四军江南指挥部的具体地址，好借着军统的手除掉中共的势力，这个完美的计划，间接性的让励进社的特工破坏掉了.
　　叶秀峰在办公室里左思右想，跟手下的监狱长打电话，告诉监狱长，你们监狱里有没有要被执行死刑的囚犯，监狱长告诉叶秀峰，有，叶秀峰告诉监狱长，找一个身强力壮的，充当这次给新四军发报的特工，再给他重新编一个全新的身份.这样好歹能说得过去.就这样，中统特工端午躲过了应该属于他的惩罚.谢飞还和往常一样上荣昌医药坊来上班，金若男的汽车鸣了两声，她打开车窗告诉谢飞上车，金若男问谢飞，你知不知道你惹了多大祸，你用明码向新四军江南指挥部发报，正好毁了军统局精心布置的一盘棋.谢飞调侃道，有本事你们可以把我送往军事法庭，金若男告诉谢飞，要不是余副站长和叶先生兜着你，你恐怕枪毙个十回都不够多，南京总部找了个倒霉蛋替你死了.谢飞接着调侃道，看样子我又躲过了一次浩劫，金若男告诉谢飞，以后有关共产党的事情，你少掺和，要不然我们中统所有的人都给你兜着也救不了你.谢飞在前往荣昌医药坊的时候，一路上想着金若男的话，他在闲暇的时间在上海的各大报纸上看到过共产党领导下的新四军在正面战场和敌后战场对于抗日做出的贡献，日本人都快要占领全中国了，自己的人还在想着内斗，国民党的顽固派将领还在想着攘外必先安内，从那一刻开始，谢飞开始怀疑自己内心真正效忠的党是这个党吗?
　　两年以后，三井隆一来到藤田司令的面前，藤田司令告诉三井隆一，这次我从日本大本营回来，军部对我们上海地区的工作表示非常的不满.三井隆一告诉藤田司令，前些年我们意外地抓捕了军统上海站B区的副区长，在他的影响下一举破获了军统上海站，上个月成功地抓捕了共产党方面的重要人物，可是这个家伙的骨头太硬，76号特工总部的下手也没个轻重，把这家伙给打死了，藤田司令告诉三井隆一，军部并不是不满意，这些敌人在军部那些人里根本就不是重要，三井隆一问藤田长官，真正的敌人是谁，藤田告诉三井隆一，是一个代号叫端午的国民党特工，据说，我们内部大量的情报都是通过这个叫端午的人，发送到重庆方面，此人在上海潜伏了将近3年之久，他就在上海滩，可惜我们就是找不到他。三井隆一告诉藤田司令，我有一个大胆的计划，接着76号军统走私的机会，将这个特工抓捕归案。
　　藤田司令告诉三井隆一，听说是你的妹夫，军部正打算以军火走私的罪名一直想用条例来法办他，三井隆一告诉藤田司令，他的军火生意是有我的大力支持的，我向过梅机关的影佐将军和您报备过，藤田司令问三井隆一，你知道他军火走私，你还帮助他，兴亚院的人来了我看你怎么向他们解释，三井隆一告诉藤田，司令，您不用担心我，我有办法应对他们，中国有句老话，叫做放长线，钓大鱼，因为只有军火生意，才能从那些国民党官员的口中得到我们想要的东西.
　　钱魁此时正在烂泥帮码头等待着和国民党方面的人进行对接，三井隆一正在用望远镜观察着对面的一举一动。钱魁的手下王壮看到了对面的船上来了三下闪电，王壮告诉钱魁，交易人来了，从船上下来的人正好就是中统重庆站机要室主任杨水生，杨水生告诉钱魁，钱大哥，怎么样，我们要的军火和鸦片在哪里，我奉我们长官的命令，需要这些货物，钱魁告诉杨水生，货物都在这艘船里，你的部下只需要将船开走就行了，钱魁这个时候问杨水生，我们想要的东西，我搞到手了，上峰为了配合端午的行动，特意从南京总部派了两名特工协助端午，一个叫周峰，另外一个叫武祥，这两个人我在重庆的档案室里找到了，钱魁问杨水生，有没有端午这个人的身份消息，杨水生告诉钱魁，端午的资料好像早就被上层的人提出来了，他是叶秀峰的秘密特工。我目前知道的也就这么多了。王壮看了照片，一下子就认出了这个叫武祥的人，昨天还在大世界歌舞厅那里表演着魔术呢，三井隆一告诉钱魁，太好了，钱魁告诉三井隆一，立即在大世界歌舞厅周围设下埋伏，将重要犯罪嫌疑人武祥抓捕归案。钱魁告诉三井隆一，太君您在大世界歌舞厅周围埋伏起来，只要武祥一出来，你们再对他再实施抓捕。三井隆一告诉钱魁，钱桑，你是干练之才，如果这次行动要是能挖出国民党间谍端午，我们就算是立了大功了。我回向军部打报告，向您庆功。
　　武祥果然还是和往常一样，大摇大摆地向大世界的观众朋友们表演着精彩的魔术。钱魁向大世界的灯顶上，开了一枪，告诉武祥，你的魔术表演的非常好，日本人想把你请入到特高课，看看你这个魔术还会怎么表演，钱魁向人民宣布了自己的身份，我是76号特工总部行动队的。奉命抓捕国民党中统特工，还告诉钱魁，这里已经被我们全部包围起来，你别想跑了，钱魁正打算上前抓捕武祥的时候，武祥从兜里掏出了枪，对准钱魁的脑部射击，钱魁躲过了这次进攻，周围的特工向武祥开枪，武祥打掉了上面的大灯，及时地逃进员工通道，此时的三井隆一正拿着99式狙击步枪，在舞厅的后面埋伏起来，武祥从后门逃脱，三井隆一用狙击步枪打中了武祥的双腿，武祥打光了枪里所有的子弹，被穿着日本军服的宪兵团团包围。
　　周峰晚上一直在杂货铺等着武祥的到来，按理说这个点应该回来了。武祥也是周峰将近八年的战友，他此刻为这位战友担心了起来。