国民政府军事委员会正式对21名向日本人出卖情报的国民党政府官员进行宣判，执勤法警将21名国民党政府官员押送到南京军事法庭被告席面前，审判长敲响法槌，对21名被告人进行宣判，被告人周庸，犯窃取国家秘密情报罪，受贿罪，滥用职权罪，判处无期徒刑，被告人秦文泽，犯窃取国家秘密情报罪，受贿罪，滥用职权罪，判处有期徒刑20年.
　　在南京国民党励进社里，叶秀峰举起红酒，向余长友，金若男，谢飞致敬，感谢三位功臣，挖出了我们国民政府在上海地区的21位蛀虫，蒋校长对于这次的行动给予了极高的评价，革命尚未成功，同志仍须努力，希望你们再接再厉，为党国建立功勋.叶秀峰把余长友单独留了下来，叶秀峰告诉余长友，现在我们就两个人，没有外人，我今天把你叫道这里来，就是要跟你我们党国优秀的人才叙叙旧，余长友告诉叶秀峰，这次锄奸行动，其实最高的功臣是端午同志谢飞，就连我这个上校的官衔的升迁也是跟着咱们端午同志沾的光.叶秀峰告诉余长友，我记得你好像不是我们励进社特训班的，你是正儿八经黄埔毕业的，余长友告诉叶秀峰，我是黄埔第六期的学员，又曾到日本陆军士官学院学习过一年.毕业之后，曾到委员长那里做过文职干部，委员长把我派到叶秀峰先生您这里辅助您，您紧接着又将上海站这块重要的一个点交给我来打点.叶秀峰将委员长代我发给你的电报交给了余长友，余长友问叶秀峰，让我提前在上海建立地下潜伏网络，余长友告诉叶秀峰，现在做这件事情，太早了一些，叶秀峰告诉余长友，我们是党国的军人，我们首先要做的就是服从命令，效忠领袖，无论怎么样，上海地区是党国不会轻易的放弃的地方.余长友告诉叶秀峰，我明白委员长的意思.叶秀峰告诉余长友，不仅仅我很看重你，蒋委员长也十分看重你，你我身上的责任很大，很重，余长友告诉叶秀峰，不会辜负党国的厚望。
　　在日本九州岛上，钱魁正欣赏着三井隆一的妹妹三井纯子的表演，钱魁正欣赏着她穿着和服化妆的表演。钱魁打电话告诉三井隆一，我希望您能够将我的农村太太从上海接到日本来，三井隆一告诉钱魁，目前我看，我并不希望太太能够到日本来，我们这里的生活方式，生长环境，和上海还不一样，不过这个请钱桑放心，我已经托三井洋行的人照顾好太太了，我估计快了，等到大日本帝国彻底征服支那了，你们夫妻就可以团聚了。钱魁很快地晕倒了，等到第二天清晨，钱魁的床上突然看见一个女人正衣衫不整地躺在了自己的面前，这个人正是特务机关三井隆一的妹妹，三井纯子。
　　两年以后，祁秀秀还是和往常一样给谢飞煮了一碗面条，就在这个时候，日本人的飞机正往上海轰炸，一颗颗炸弹把花花世界的上海滩炸的血肉模糊，谢飞告诉祁秀秀，看样子这早饭是没法吃了，你今天跟着大队人马，往人英租界法租界那里躲一躲，日本人的飞机不敢炸那里，祁秀秀问谢飞，你这要去哪里，谢飞告诉祁秀秀，我回一趟单位，祁秀秀告诉谢飞，不行，我们两个要在一起，我不能看着你眼睁睁地你陷入危险之中。谢飞告诉祁秀秀，我是属猫的，九条命，死不了。
　　余长友在站里等着，谢飞和金若男来到站里，告诉站长，日本人已经正式向我们上海的驻军发起了进攻，我们的伤亡很大，现在和日本人正较量的，只有警备司令部的卢坚团长的那个团了。余长友问金若男，我们励进社所有的人都潜伏好了吗，金若男告诉余长友，已经在明面暴露的同志都已经及时地隐蔽起来，或者都已经撤离上海了，金若男告诉余长友，一想到以后要过猫捉老鼠，东躲西藏的日子，真别扭，有的时候真想拿起枪跟小日本鬼子干干，余长友告诉金若男，别忘了，我们的任务是什么。卢
　　坚正在正面战场带领着全团的官兵做最后的抵抗，他们说是一个团，实际上，被日本人打得已经剩下了不到一个连了，就连团长本人，也被日本人的子弹咬了一口，对面进攻部队的长官，是日军中岛师团的涩谷联队，涩谷联队联队长涩谷正一，用望远镜看到了对面的战场，感慨道，没想到蒋介石的中央军里，还有些骁勇善战的勇士，已经连战一个礼拜了，所有的部队都离开了上海，只有这支部队还在顽强的抵抗着，涩谷正一问部下，是哪支部队跟我们交火，部下告诉涩谷正一，是上海警备司令部警备团，叫卢坚，另一名部下问涩谷正一，其他的部队都已经占领了上海的西部和南部，东部的敌人还在顽抗，问是否愿意增援我们，涩谷正一告诉指挥部，我们不需要增援，就算是消灭敌人，我也希望敌人死在我的手中，涩谷正一的部下告诉对面的部队，你们已经用实力证明了你们的勇气，投降吧，不要做无谓的牺牲。杨维全在上海边缘问，我们的部队都及时撤出上海了吗。部下告诉杨维全，只有卢坚的那个团还在做殊死抵抗，杨维全开车决定前往前方阵地，卢坚告诉部下们，你们都是我出生入死的战士，最后的时刻到了，当逃兵，在我卢坚的字典里从来就没有过，鬼子想要占领我们上海，就必须踩着我卢坚的尸体.
　　杨维全这个时候来了，问卢坚，你已经受伤了，指挥部的命令让你们马上撤离，为什么不撤，卢坚告诉杨维全，要撤你撤，我不撤，我不可能让日本鬼子这么轻易地得到上海，杨维全十分了解他这个兄弟的脾气，趁卢坚不注意打晕了他，并告诉他的团，马上撤出前沿阵地，涩谷正一的部下告诉涩谷正一，对面的部队已经撤了，部下问涩谷是否对其进行追击，涩谷正一告诉部下，不用了，早就听说中国的上海，是东方的巴黎，子弹和炮弹会毁掉上海滩。沈平川处长急忙地走到中统南京站据点，告诉叶秀峰局长，上海沦陷了。
　　谢飞告诉金若男，还记得今天是什么日子吧，金若男告诉谢飞，是张老叔的忌日，谢飞告诉金若男，我今天想上上海的郊外去看他一眼，金若男告诉谢飞，我跟你一起去。谢飞上坟的时候看见金若男好像并没有那么伤心，问你不会是假冒的吧，金若男告诉谢飞，是，我不是上海人，我根本就不是金若男，但是我用金若男的名字已经用了3年了，真正的金若男早就死于一场炮弹中。我们也是通过上海警察局户籍科，知道这个人的，用这个人的名字也是为了混淆视听，在上海滩更好的潜伏，就像你一直骗你师傅叫谢伟是一个道理，谢飞问金若男那你的真实姓名叫什么，金若男告诉谢飞，职业秘密，这些东西不是你应该知道的。三井隆一和钱魁来到上海滩，三井隆一告诉钱魁，看见了没有钱桑，上海滩已经是我们大日本帝国的，很快，全中国都将是我们大日本帝国的。将来维持上海的秩序，还需要钱桑这样的英才为我们效力，钱魁告诉三井隆一，愿为大日本帝国效力。