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南宫世，老祖南宫昧是太阳王朝，十大国功臣一，世袭滨侯，领临川军，镇守长川王朝渡口。
现任滨侯南宫兆，有两个儿子，大儿子南宫，曾随凤凰王北征，立下战功无数，一被认为是下任“侯爷”。二儿子南宫，从小沉默寡言，痴迷武功，虽专注习武，父亲也请名师教授，可一无领悟剑，实力也不过水准，一心成为下一，却被人们戏称为“下一痴才”。
到北固王南下，攻入帝，王朝地臣服，南宫兆誓死不从，北固王北固名将檀宗“清南”…
南一望无际，北固军势如破竹，临川军一退再退，尽临川军大将肖止独自牵了北固大将花若，可终檀宗仍杀入临川城，守军仅仅抵抗了不到半个时辰。
城破时，檀宗一箭射中南宫兆，临川城城破，北固军烧杀抢掠，城池为大火吞，南宫兆身受伤，南宫找到自己的父亲，一剑斩下他的首级，将立于女墙上，让他的父亲亲眼着承载着南宫百年业的临川城，为大火吞噬。
日后，南宫投降，而南宫却不踪。
黄昏下，黑衣人头戴斗笠，驾马漫步于星落草上，在尸横遍野中，领悟了自己的剑。。
一朝入江湖，一招下。
下一，南宫。