北条家灭亡后，秀吉总算是完成了他统一天下的大业。不久，秀吉辞去关白一职，脱离朝廷官僚体系，自称“太阁”。为了宣扬自己的丰功伟绩，秀吉在大阪城举行盛大的宴会宴请全日本的大名。
　　“诸位，乱世终于结束，天下太平了。”
　　“恭喜太阁大人一统天下。”
　　“哈哈，好。为了来之不易的太平盛世，今后没有我的许可，各大名间禁止私斗。听到了吗？”
　　“遵命！”
　　此外，秀吉又采取一系列措施，强化了太阁的统治，使得多年战乱的日本一时间国力大增，人民安居乐业。
　　然而，秀吉一直觉得日本地方太小，想到比日本更大更广的空间好好施展一番。早前便有征服朝鲜、中国和印度的想法，建立一个包括日本、中国、印度、朝鲜在内的大帝国。于是，秀吉再次召集大名们齐聚大阪城商议此事。
　　“诸位，在我有生之年，必定要将唐土纳入日本版图，但若要征服唐土，必先征服朝鲜。望诸位随我一同出兵，一举荡平朝鲜和唐土。”
　　“遵命！”
　　“太阁大人，此事万万不可，唐土的大明朝国富兵强，不是我们日本所能够比肩的，萤虫之光怎可与日月争辉。请您收回成命。”孝高劝阻道。
　　“什么国富兵强！我早就对他们的情况摸得一清二楚了，大明吏治腐败，民怨沸腾。至于朝鲜，更是‘民不知兵’。我军兵强马壮，对付这样的货色，焉有不胜之理！”
　　“就是，想当初老子在天王山、贱岳、长久手杀敌无数，威震敌胆，对付这种软柿子简直都大材小用了。”正则道。
　　“是啊，军师你怎可长他人志气，灭自己威风。”清正也附和。
　　“太阁大人……”
　　“好了，此事已定，休得再言。”
　　“既然大人一意孤行，那在下再无能力为您出谋划策，只好告老还乡了。”
　　“哼，你以为我丰臣秀吉离了你黑田官兵卫孝高就没办法了是吗？好，你要走就走吧，看在你这么多年做牛做马的份上，就成全你。”
　　一代军师黑田孝高从此离开了庙堂，隐居深山之中，不再过问世事。
　　很快，秀吉出兵20万征伐朝鲜，兵源是丰臣家嫡系以及岛津家、立花家等部分外样大名。而德川家、真田家等外样大名们没有去。
　　渡过对马海峡的日军开始攻打朝鲜，一路凯歌，朝鲜大半领土沦陷，秀吉见捷报频频，更加意气风发，开始准备进军大明的事宜。
　　不久，应朝鲜请求，四万大明官兵进入朝鲜增援，在大明军队面前，日本的诸多名将纷纷败绩，占领的土地也得而复失，除了行长和岛津伯侄的表现差强人意外，其他人都是一败涂地。
　　由于战事失利，秀吉一下子被千夫所指，国内骂声一片，秀吉本人还被明使给忽悠了一番，当庭出了大丑，为此秀吉又急又怒，急火攻心，终于一病不起，家康、三成等人见状，下令军队立即从朝鲜撤回日本。
　　很快，秀吉病危，召见全国大名安排后事。
　　“唉，都怪我蚍蜉撼树，穷兵黩武，才落到今天这步田地，悔不该不听官兵卫之言啊。人之将死，其言也善，唐土的任何一个王朝都不是日本一国可以战胜的，万万不可与之为敌，望各位谨记。我死后，立即与大明朝修好。”
　　家康道：“我等谨记。”
　　“我死后，丰臣家就交给各位照顾了。”
　　“太阁大人宽心，我等一定继续振兴丰臣家。”利家道。
　　“多谢诸位……朝露般降临，朝露般消散，此即吾生。大阪的往事，宛如梦中之梦。”
　　“宁宁，清洲城的樱花开了，我陪你回去看樱花吧……”
　　“相公……”宁宁已泣不成声。
　　秀吉一死，以家康、利家为首的五大老及以石田三成为首的五奉行当即与明朝、朝鲜议和，并修复关系。